Praca doradcy sukcesyjnego

Doradca sukcesyjny pracuje z rodzinami i firmami, które stoją przed pytaniem: co dalej z majątkiem i firmą za 5, 10, 20 lat. To zawód głęboko relacyjny. Większość czasu to rozmowy - z właścicielem firmy, jego małżonkiem, następcami, czasem z rodzeństwem nieaktywnym w biznesie. Doradca słucha, porządkuje, nazywa rzeczy, których w rodzinie nikt do tej pory nie nazwał. Z chaotycznych ambicji i lęków buduje konkretny plan przekazania władzy i własności.

Druga warstwa pracy to analiza twarda: struktura prawna firmy, zobowiązania, podatki, ubezpieczenia, ryzyka. Doradca łączy pięć perspektyw, które w polskiej praktyce nazywa się pięcioma językami sukcesji: prawo, finanse, podatki, psychologię relacji rodzinnych i biologikę decyzji pokoleniowych. Nie jest prawnikiem, księgowym ani psychologiem - jest kimś, kto rozumie każdą z tych perspektyw na tyle dobrze, żeby zaprojektować spójny proces transferu międzypokoleniowego.

Narzędzia pracy doradcy sukcesyjnego to między innymi INTRO sukcesyjne (pierwsza diagnoza gotowości rodziny do rozmowy o sukcesji), Mapa Sukcesyjna (wizualizacja struktury majątku i ról), Raport Nestora (rekomendacje kierunkowe dla właściciela firmy) oraz Konstytucja Firmy Rodzinnej (formalny zapis zasad wielopokoleniowego zarządzania). Każdy z tych instrumentów ma konkretny cel i miejsce w procesie - razem tworzą warsztat zawodowy doradcy.

W Polsce od 60 do 80 tysięcy firm rodzinnych stoi przed sukcesją w najbliższej dekadzie. Tylko 15 procent z nich ma jakikolwiek plan. Do 2030 roku ponad pół miliona przedsiębiorców będzie szukało wsparcia. Rynek potrzebuje kilku tysięcy wykwalifikowanych doradców sukcesyjnych - takich, którzy mają komplet pięciu kompetencji. To zawód, który dopiero się instytucjonalizuje, z dużym potencjałem dla osób gotowych się przebranżowić lub rozwinąć specjalizację.

Pierwszym krokiem do tego zawodu jest MasterClass Doradców Sukcesyjnych - autorski program hybrydowy Pawła Piotra Nowaka, Prezesa Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych. Program prowadzi przez wszystkie pięć języków sukcesji w warsztacie skierowanym do prawników, księgowych, doradców finansowych, doradców ubezpieczeniowych, psychologów i coachów. To ludzie, którzy mają już kontakt z klientem indywidualnym i chcą rozwinąć kompetencje sukcesyjne jako pełnowartościową specjalizację. Pełen kontekst znajdziesz na doradcasukcesyjny.pl.